Episode 1 : Retour Au pays.
Naruto rentre de son entraînement de deux ans et demi avec Jiraya. Il y retrouve Sakura. Celle-ci se rend compte que son ami n'a pas changé…
Episode 2 : L’Akatsuki entre en action.
Naruto est à peine rentré que l'organisation Akatsuki se met en mouvement pour la réalisation de son grand projet. Naruto apprend par Shikamaru qu'il est le seul à être genin désormais, que Neji, Kankurô et Temari ont été promus jÅnin et découvre que Gaara est devenu Kazekage. Il lui promet qu'il deviendra un jour Hokage. Sakura reconnaît quand même que Naruto a un peu mûri. Pendant ce temps, deux membres de l'Akatsuki, Deidara et Sasori se dirigent vers Suna… Leur objectif : Shukaku. Naruto et Sakura se font défier par Kakashi au test des clochettes.
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