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Episode 45 : Les Limites de la trahison.
Naruto revient à lui, et Yamato explique que Saï a disparu et est probablement impliqué dans une grande conspiration menée par Danzô. Un clone de Yamato est sur la piste du jeune homme.
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Episode 44 : Les Détails du combat.
Saï débute sa mission secrète. Il entre en contact avec Orochimaru qui accepte de l'emmener à son repaire.
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Episode 43 : Les Larmes de Sakura.
Sakura se rapproche de Naruto malgré les avertissements de Yamato et se fait blesser au bras.
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Episode 40 : Kyûbi lâché !
Orochimaru provoque Naruto qui perd son sang-froid et laisse éclater sa colère laissant apparaître 3 queues de Kyûbi.
Episode 41 : Le Début de la mission secrète.
Naruto sous le coup de la colère détruit le pont et laisse derrière lui Sakura, Saï et Yamato pour aller se battre avec Orochimaru. Fou de rage, il finit par faire apparaître une 4e queue et perd le contrôle.
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